專利申請基本信息需要客戶提供專利權人（企業或個人）統一社會信用代碼，地址，郵政編碼等，個人申請提供身份證信息,身份證號碼及地址，發明人信息為自然人，第一發明人提供身份證號碼，發明人是否需要公開要提前跟代理機構溝通，發明專利是否提前審查也是需要提前備注說明，發明人如在申請提交時不公開，專利授權后將不能變更為公開。

    繳納申請費

    繳納專利申請費用是保障專利申請正常進入審查程序的重要條件，且有嚴格的期限與要求，期限是自申請日企2個月內，逾期會導致專利視為撤回申請。

     補正

    發明，實用新型和外觀專利申請提交之后，如果還存在一些形式缺陷或相關的必要文件，就必須要通過補正來完善，補正是專利申請初審階段最常見的事務之一，代理人在初審階段及時進行補正可以是專利申請順利進入后續程序，或取得專利權通知書，補正可以主動進行，也可以被動進行。

    主動補正是代理人主動克服專利申請中的缺陷不等國家知識產權局發補正通知就進行的作業，注意：有些文件必須要在規定的期限內有申請人主動遞交國家知識產權局是不會發出補正通知書的。如生物保藏證明、在先申請文件副本、優先權轉讓證明文件和不喪失新穎性寬限期文件等。

    被動補正是在收到國家知識產權局發出的補正通知書后針對補正內容進行補正，否則會導致專利申請視為撤回，答復期限為兩個月。

    實用新型和外觀設計專利經過初步審查沒有發現駁回理由的，國家知識產權局會發出授權通知書和辦理專利權登記手續通知書，辦理登記手續需要交納年費登記費和印花稅等官費，專利權人可以自己交費也可以委托代理機構辦理和年費管理。

    發明專利的申請公布

    發明專利在交納申請費后進入發明專利申請公布階段，發明專利申請公布是發明專利申請必經的程序，其可使專利獲得“臨時保護”。在臨時保護期限內，申請人發現有人使用期發明申請中記載的技術方案的，可以想使用者發出告知函，并且可以要求實施該發明的使用者支付適當的費用。

    發明專利實質審查程序

    簡稱實審，是發明專利申請特有程序，再進入實質審查通知書后3個月內還可以對發明專利主動提出修改，這次修改機會是申請人主動修改的最后時機。

    發明專利審查意見

    是發明專利中最常見的事務，一般情況下，答復第一次審查意見的期限是從收到通知書之日起4個月內，答復再次審查意見通知書期限是2個月。答復審查意見后繼續審查可能會下二次審查意見,三次審查意見,沒有問題專利可獲得和專利權,或者不鞥被授權(駁回)。