我國(guó)再生PET纖維產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

2017年中國(guó)化纖總產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)5000萬(wàn)t，占全球70%以上，其中滌綸的產(chǎn)量約占化纖總產(chǎn)量的80%。與巨大的產(chǎn)量相伴而生的廢棄物污染問(wèn)題也日益嚴(yán)峻。據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)估算，目前廢舊聚酯材料總社會(huì)存量已接近4億t。因此,發(fā)展再生化學(xué)纖維行業(yè)是我國(guó)可持續(xù)發(fā)展過(guò)程中的必經(jīng)之路。

再生PET纖維的原料行業(yè)

再生PET纖維行業(yè)屬于原料短缺型行業(yè)，主要原材料是廢棄PET瓶回收料，其中每年P(guān)ET瓶片供應(yīng)量不足部分由滌綸纖維生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生廢料加工成的泡泡料和少量PET纖維的布碎泡泡料補(bǔ)充，目前這部分可供給量約占總原料供應(yīng)量的5%～8%。從下圖可以看出，我國(guó)回收瓶片的供應(yīng)量一直占再生PET纖維產(chǎn)能的60%左右（包含每年進(jìn)口約200萬(wàn)t的PET下腳料）。

2005—2017年中國(guó)再生滌綸行業(yè)原料供應(yīng)與產(chǎn)能匹配情況

近3年來(lái)再生PET原料供應(yīng)行業(yè)逐漸向規(guī)?；l(fā)展，原料向大企業(yè)、大集團(tuán)集中的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。參與這個(gè)行業(yè)的大型企業(yè)包括環(huán)嘉集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、航天科技、中國(guó)再生資源、浙江華菲和玖隆科技等，部分龍頭原生企業(yè)準(zhǔn)備或已進(jìn)入再生聚酯行業(yè)（如古纖道集團(tuán)投資的綠宇環(huán)?？萍脊镜龋灿猩贁?shù)再生纖維企業(yè)準(zhǔn)備逐步退出再生行業(yè)進(jìn)入原生聚酯行業(yè)。

再生PET瓶片2017年價(jià)格走勢(shì)

根據(jù)環(huán)保部固廢管理中心公布的政策，2018年廢棄PET瓶片進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降至20萬(wàn)t/年左右，這就意味著如果生產(chǎn)量維持在2017年水平，2018年的原料缺口將達(dá)到180萬(wàn)t，約占2017年再生PET纖維產(chǎn)量的26%。同時(shí)隨著2018年國(guó)家全面停止進(jìn)口PET廢料，原料短缺情況將進(jìn)一步加劇。如果原生PET纖維價(jià)格維持在2017年水平不變，勢(shì)必嚴(yán)重?cái)D壓再生PET纖維企業(yè)的利潤(rùn)空間。再生PET纖維行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和兼并重組在今后一段時(shí)間內(nèi)必將加速進(jìn)行。

再生PET纖維行業(yè)

我國(guó)再生PET的制品主要是纖維。截至2017年底，我國(guó)再生PET纖維的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)t，穩(wěn)居世界第一的位置，但是占全球份額持續(xù)下降，這也反映了中國(guó)再生PET纖維企業(yè)和產(chǎn)能開(kāi)始加快走出去的實(shí)際情況。再生PET纖維國(guó)內(nèi)產(chǎn)能分布集中在江浙地區(qū)的格局依然維持，內(nèi)陸地區(qū)的發(fā)展受制于各方面原因，并非像許多業(yè)內(nèi)人士3年前預(yù)期發(fā)展的那樣樂(lè)觀。

2005—2017年中國(guó)再生PET纖維產(chǎn)能和產(chǎn)量變化

2017年中國(guó)再生PET纖維產(chǎn)能分布情況（萬(wàn)t/a)

行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率的變化趨于平穩(wěn)，反映出行業(yè)發(fā)展由過(guò)熱趨于理性的特征。有別與原生PET纖維行業(yè)，由于受原料供應(yīng)半徑、原材料污染控制和企業(yè)管理能力等多種限制因素影響，再生PET纖維行業(yè)不具備明顯的規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在15萬(wàn)～20萬(wàn)t/a的一些龍頭企業(yè)（如慈溪大發(fā)公司、山東龍福公司、揚(yáng)州天富龍公司和浙江海利公司等）已經(jīng)停止了產(chǎn)能擴(kuò)大的步伐，新加入者對(duì)行業(yè)發(fā)展的看法也趨于謹(jǐn)慎。

2005—2017年再生PET纖維產(chǎn)能、產(chǎn)量和利用率增長(zhǎng)變化

由于再生PET長(zhǎng)絲存在不能夠保證染色均勻性、質(zhì)量穩(wěn)定性不理想和滿卷率低等問(wèn)題，導(dǎo)致最初希望產(chǎn)品在服裝和家紡用品面料市場(chǎng)上大規(guī)模應(yīng)用的想法難以實(shí)現(xiàn)。2015年以來(lái)，大量再生PET長(zhǎng)絲企業(yè)停產(chǎn)，致使再生PET長(zhǎng)絲在再生PET纖維產(chǎn)品構(gòu)成中的比重下降。

2017年中國(guó)再生PET纖維品種構(gòu)成

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