碳素系列產品生產項目建議書備案招商引資可行性研究報告編制要點
項目名稱：岑鞏縣碳素系列產品生產項目建議書備案招商引資可行性研究報告編制要點
產業類別：工業與信息化產業
一、項目提出背景
炭素產品具有耐高溫、耐腐蝕、抗熱震及良好的導電性能，經純化處理的高純石墨更具有庫倫效率高、中子減速能力強和極小的熱中子吸收截面等一系列優良的電和核性能。因此，炭素材料在很多領域，是任何金屬和非金屬材料都替代不了的特殊材料，已被廣泛用于冶金、有色、化工、機械、航空、航天、核工業、新能源、軍-事工業、體育器材、生物醫療等諸多領域。隨著航空、航天、軍-事工業、核工業、電子、新能源等行業的飛速發展，炭素產品的用途將越來越廣泛。
炭素產品由于生產所用的原料是石油化工、煤化工行業生產過程中的廢渣——石油焦和瀝青焦，經過十幾道工序的深加工而制成，因此，它是能源的二次利用，是典型的循環經濟產業，是應用領域越來越廣泛的朝陽行業。2017年初以來，碳素重要下游產業石墨電極迎來了市場的“春天”，價格一路攀升，沉寂了多年的炭素行業釋放出前所未有的爆發力。炭素材料價格上漲，特別是石墨電極供不應求，價格快速、大幅上漲，市場迅速由買方市場變成了賣方市場。根據中國炭素行業協會統計數據，2017年我國石墨電極產量達59.09萬噸，同比增長17.22%；2017年我國石墨電極出口量達23.73萬噸，同比增長47.39%。在需求不斷上升，供給總體偏緊的態勢下，相關產品市場價格持續走高，行業企業迎來一波快速發展。
產業及市場前景廣闊。在國際市場，石墨電極的缺口更大。在前幾年經濟大環境不佳的情況下，已有6家全球知名的石墨電極生產企業相繼關停，有的企業部分設備拆除，復產困難，致使產能缺口達到近20萬噸，使得國際市場上也呈現供不應求的局面。目前，在整個國際市場需求的拉動下，外銷方面量價齊升，甚至有的國外用戶主動提出加價拿貨的要求。石墨電極工藝流程及生產周期比較長，一般要4~5個月的生產周期，市場出現變化，難以迅速補充和扭轉。況且有些企業因資金、環保等問題也沒辦法在短期內增產。原材料價格不斷上漲，生產成本快速上升。國產針狀焦由今年初的4000元/噸漲至7月中旬的25000元/噸，漲幅超過400%，且資源依然緊張；進口針狀焦由今年初的420美元/噸漲至7月份超過了2000美元/噸。同樣，煅后石油焦價格累計漲幅達140%。煤瀝青類價格依然快速上漲，2016年12月份至今鞍鋼、本鋼瀝青價格漲幅達197.27%，金源瀝青價格漲幅為74%，黃驊瀝青價格漲幅為117.39%。綜合針狀焦、煅后焦、煤瀝青價格漲幅，平均達到236.37%。截至6月底，主產區改質瀝青價格為3650元/噸~4000元/噸，與2016年底相比漲幅達1500元/噸~1650元/噸；中溫瀝青價格為3300元/噸~3500元/噸，漲幅達1350元/噸~1400元/噸。
整體而言，炭素市場正逐步回歸理性，這是市場綜合效應推動所致。產品價格的理性回歸為炭素企業的創新發展、技術進步、裝備升級、節能環保、可持續發展提供了保障，奠定了基礎。符合貴州省大力發展的循環經濟，新型材料的戰略定位，投產后對岑鞏經濟開發區有顯著的社會及經濟效益。
二、項目建設方案
（一）項目建設地址
本項目擬建地點在貴州岑鞏經濟開發區，距岑鞏縣城5公里。貴州岑鞏經濟開發區產業規劃為一區六園（原材料和裝備制造產業園、輕工產業園，化工產業園、食品藥-品產業園、文化產業園、物流和高新技術產業園），重點打造以打火機研發制造、新型建材、冶金、大健-康產業及商貿物流為一體的生態型現代產業基地、全國最大打火機研發制造基地、國家級循環經濟示范園區、黔東南州最大產業扶貧示范基地、黔東南州最大外貿出口創匯基地、黔東產業集群創新發展先行區。
岑鞏經濟開發區重點發展總目標是通過依靠本地現有企業的技改擴產以及積極承接發達地區的化工、新型建材、打火機制造等產業，不斷擴大工業總量、集聚做大優強企業、凸現產業鏈式配套功能、明顯提升企業核心競爭力、顯著提高工業整體經濟效益，凸顯工業主導地位，使工業對經濟增長和財政收入的貢獻更加突出。
產業結構優化升級目標是逐步降低冶金和建材“三高一低”產業的比重；顯著提升新型建材、化工、打火機制造等優勢產業比重，穩步提升農特產品、輕紡電子等輔助產業比重。
目前園區產業板塊有冶金產業鏈、新型建材產業鏈、打火機研發制造產業鏈、化工產業鏈及其他產業鏈。
（1）冶金產業鏈。不再新增產能，在現有冶煉企業的總容量控制范圍內，加大企業技改力度，依托現有冶金基礎，努力建成硅系、錳系、鉻系等完善的冶金產業體系，發展低碳、低磷、低硫精煉鐵合金。并逐步降低在園區總產值比重，從2018年占比46.44%下降到2025年的11.11%。
（2）新型建材產業鏈。在綠色水泥產業鏈方面，建成年產水泥200萬噸新型干法生產線和9MW余熱發電項目；日處理10萬噸危險工業廢棄物水泥窖協同處置項目、藍海環保年處理60萬噸工業廢渣項目在建；在發展新型裝飾裝修產業鏈方面，建成泓耀建材生產項目（裝飾線條、PVC石塑板材）、耀鑫鋼化玻璃生產項目；在發展新型墻體材料，建成遠征年產50萬方粉煤灰砌塊生產項目、宏宇年產100萬平方石英石板材生產項目。2018年建材產業預計實現年產值11.66億元，占比25%。
（3）打火機研發制造產業鏈。大力發展打火機研發制造產業鏈，依托園區打火機研發制造產業園，圍繞打火機制造及配套企業承接產業轉移，引進上下游企業，打造全國最大打火機研發制造基地、黔東南州最大外貿出口創匯基地、黔東產業集群創新發展先行區。逐步加大園區總產值比重，從2018年占比10.26%到2025年25.93%。
（4）化工產業鏈。以現有化工企業為基礎，依托縣域礦產、農林資源優勢，以循環經濟發展理念為引領，以轉變發展方式、行業轉型增效升級為主線，重點發展化工產業鏈，如碳產業鏈、林產化工產業鏈、精細化工產業鏈、城市礦產資源利用產業鏈，加大化工產業鏈在園區總產值比重，由2018年占比13.35到2025年40.74%。
（5）其他產業。以滿足人民群眾不斷增長的食品消費和營養健-康需求為目標，把“安全、優質、營養、健-康、方便”作為發展方向，結合岑鞏及周邊區域的悠久歷史和良好的地理、自然條件，依托豐富的中藥材、大米、薯類、茶菜籽油、山野菜等農產品資源，大力發展以土特食品醫-藥加工為主體的專、新、特、精的食品醫-藥加工業，穩步提升在園區總產值比重，從2018年占比4.73%增長到2025年7.41%。
（二）項目建設內容
本項目建設占地300畝，根據碳素產品制造業務的需要配置專業的生產設備。將建設碳素產品自動化生產線、生產車間、加工中心、辦公大樓及員工大樓，并配套建設消防、道路、綠化等設施，并添置相關生產設備。
三、項目建設優勢
（一）區位交通優越
貴州岑鞏經濟開發區距岑鞏縣城5公里，位于貴州省東部、黔東南東北部，湘黔兩省三地（黔東南、銅仁、懷化）交匯處，是華東、華南進入大西南的主要通道，為貴州東大門，素有“黔東門戶”之稱。在60公里距離范圍內，毗鄰新晃、玉屏、三穗、鎮遠、劍河5縣，區域人口150萬人。區內，國家大動脈湘黔鐵路復線、滬瑞高速公路、320國道、S203省道穿境而過，滬昆高速鐵路鄰區而過。
貴州岑鞏經濟開發區距凱里黃平機場80公里、湖南芷江機場90公里、銅仁大興機場100公里、貴陽飛機場260公里；距滬昆高鐵大龍站12公里、三穗站24公里；距重慶500公里、云南昆明520公里、廣西桂林500公里、湖南長沙500公里。具有以公路、鐵路、高速公路、高速鐵路、航空為一體的立體交通網絡。1.5小時可融入凱里、銅仁、懷化經濟圈，3小時可融入貴陽、黔東南、都勻黔中經濟圈，4小時可融入長珠潭、南寧經濟圈，7小時可融入廣州珠三角、成渝、滇中經濟圈。
（二）產業發展迅速，核心企業突出。
截止目前，入駐園區企業87戶，已建成投產69戶，其中2000萬元以上規模企業28戶。2017年完成規上工業企業總產值49.47億元，完成工業增加值10.73億元，同比增長1.5%（州反饋評估數據），全州排位第13位；完成全部工業用電量9.8億千瓦時，同比增長40%，完成工業增值稅4253萬元，同比增長23.04%，工業用電量、工業增值稅兩項指標均位列全州第一位。
標準廠房入駐情況：共計建成標準廠房17萬平方米。目前共入駐企業15戶，投產15戶，有員工1000余人，企業入駐率100%。入駐企業分別是恒科電子、厚德藥-業、鋼化玻璃、叢源電子、泓耀建材、茂盛電氣、中尚暖貼、恒本電子商務、塑料袋、雨林服飾、亞電、杰達電氣、星脈電子、興宇涵電氣、展恒。
（三）生態環境良好
按照“建設生態開發區，發展生態產業，保護生態環境”的理念，重點在環保基礎設施建設、節能減排、構建生態工業鏈、循環經濟等方面加以完善。開發區建設項目環保三同時率實現100%；開發區二期日處理6000噸污水集中處理項目已投入營運，污水集中處理率達95%；工業固體廢物處理率達90.08%;單位規模工業增加值能耗為2.95噸標煤/萬元。
（四）投資成本較低。
用電成本（單位：元/千萬時）
用水成本（單位：元/方）
土地成本
園區內為“三無”用地（無耕地、無搬遷、無林地），拆遷量小，土地成本低，出讓價格約120-150元/m2。
（五）招商政策優惠
重針對不同企業，對外招商主要為“一事一議”，量身定制相應扶持政策，開發區無單獨優惠政策，可參考岑鞏縣人民政府辦公室2018年3月9日發布的《縣人民政府辦公室關于印發岑鞏縣招商引資優惠政策（試行）的同通知》（岑府辦發【2018】22號）。
總之，貴州岑鞏經濟開發區基礎設施建設的較為完善。且園區規劃較為合理。開發區對企業類型的要求較為明確。本項目的開展需要較好的產業配套環境，已有碳素產業布局，依托貴州岑鞏經濟開發區良好的產業環境與資源配套，項目建成后，能夠充分的發揮岑鞏開發區水電資源豐富且廉價，生產成本較低的優勢。通過引入碳素系列生產項目，未來以此為基礎促進園區以碳素產品優勢，帶動開發區化工等產業的發展。
四、項目市場分析
（一）目標客戶
貴州岑鞏經濟開發區碳素系列產品未來對接的客戶，重點發展貴州省內的電子、化工、機械、能源、航空航天、核工業和軍-事等領域等行業企業客戶為主。
大型企業客戶，主要對接開發區及周邊300公里內的企業碳素產品需求，可根據大型企業客戶的使用要求，生產工藝不同規格的碳素產品，依靠就地就近供應，形成市場競爭力。
零散需求客戶，主要通過渠道批發商、貿易商渠道，面向零售需求客戶進行碳素產品的銷售。
貴州岑鞏經濟開發區建設本項目，實現碳素產品的就地生產與就近銷售，可以很好的突破這個難點，實現就地的產業鏈配套建設，保證未來的市場銷售。
（二）市場規劃
貴州岑鞏經濟開發區碳素系列產品在業務開發的不同階段，主要采用的市場發展規劃分三個階段進行。
（1）近期發展目標（1-2年）做好項目生產設施的建設投入，對接省內下游行業大型企業客戶為主，初步形成以資源為基礎的碳素產品加工銷售運作模式，產量穩步提升，年生產規模達到預計的10萬噸產能。
（2）中期發展計劃（3—5年）在前期市場開拓和成功運營基礎上，不斷完善自身的碳素產品，構建覆蓋貴州全省的銷售體系，與下游行業各類型企業合作，共同構建業務合作。
（3）遠期發展計劃（5—10年）打造我國西南地區的區域性碳素產品品牌，形成在區域市場市場具有一定知名度的服務與供應能力，積極參與下游碳素產品為主材的衍生產業的開發，延伸產業鏈深度。
五、項目投資估算
本項目選址位于貴州貴州岑鞏經濟開發區，將建設碳素系列生產項目，項目規劃總投資1億，建設先進的生產基地。
其中，建筑工程費3858萬元；設備及工器具購置費3710萬元；安裝工程費575萬元；工程建設其它費用1130萬元；基本預備費500萬元，流動資金227萬元。
六、項目財務評價
項目預計達產后，年銷售額2.5億元，利潤額0.35億元，所得稅875萬元，凈利潤2625萬元，
根據項目財務現金流量情況計算的財務指標如下：
項目投資財務內部收益率：35%（所得稅前）
項目投資財務內部收益率：26.25%（所得稅后）
項目投資回收期（所得稅前）：2.85年
項目投資回收期（所得稅后）：3.89年
分析上述財務指標，項目投資財務內部收益率：:35%（所得稅前），項目投資財務內部收益率：26.25%（所得稅后），均高于行業基準收益率；項目投資財務凈現值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務盈利能力可滿足要求。
項目建設完成并投入運營后，帶動直接就業超過500人，能夠發揮積極的社會效益。
七、項目結論及建議
碳素系列生產項目財務可行，符合當前的市場需求和產業導向，結合了貴州岑鞏經濟開發區項目的引入能夠有效服務貴州省及黔東南州相關產業發展，同時依托碳素產品的廣泛用途，能夠吸引相關的上下游企業入駐，形成產業鏈，促進區域的經濟發展；并可根據引入企業的需求，為其提供切實有效的支持和服務，推進項目落地，是貫徹落實相關政策的需要。
項目落地后相關部門可以提供全流程孵化，幫助企業做大做強，在項目后期，可針對企業發展情況提供后續建設用地，為貴州岑鞏經濟開發區打造更好的產業環境，引入更多的上下游產業鏈，帶來集群效益和規模經濟。
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