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今年整體市場(chǎng)波動(dòng)不會(huì)特別大，系統(tǒng)性的估值行情結(jié)束，建議從細(xì)分的行業(yè)來(lái)尋找確定的機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)分析，我們認(rèn)為L(zhǎng)ED這個(gè)行業(yè)存在比較確定的投資機(jī)會(huì)。以下內(nèi)容主要是從自上而下的角度對(duì)該行業(yè)進(jìn)行的分析，整體上我們認(rèn)為該行業(yè)今年會(huì)有收益。景氣變遷角度認(rèn)為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)鏈股價(jià)可能已經(jīng)觸底。近幾年行業(yè)變遷典型的例子就是臺(tái)灣的晶電，晶電的股價(jià)從11年開(kāi)始連續(xù)五年調(diào)整，股價(jià)一路下行，直到16年產(chǎn)業(yè)鏈觸底之后股價(jià)才觸底開(kāi)始慢慢上漲。
“‘制造2025’和‘互聯(lián)網(wǎng)+’是不可分割的，要使制造向智能化的方向發(fā)展，必須依靠互聯(lián)網(wǎng)，依靠云計(jì)算，依靠大數(shù)據(jù)，這樣才能使200多項(xiàng)產(chǎn)量占世界的工業(yè)產(chǎn)品能夠躍上新的水平。”總理在會(huì)見(jiàn)2016夏季達(dá)沃斯論壇企業(yè)家時(shí)說(shuō)。當(dāng)前，全球新一輪科技革命風(fēng)起云涌，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合。眾所周知，制造業(yè)升級(jí)的重要目的是為了效率提升，而長(zhǎng)期以來(lái)效率問(wèn)題更多地出現(xiàn)在系統(tǒng)層面，而不僅是個(gè)體機(jī)器層面，機(jī)器的能力并沒(méi)有充分發(fā)揮。
”智能門(mén)鎖不僅能為用戶(hù)解決一些麻煩，還順應(yīng)了社交需求。August另一位聯(lián)合創(chuàng)始人JasonJohnson表示：“傳統(tǒng)的門(mén)鎖，是要把人們擋在家門(mén)外，我們希望扭轉(zhuǎn)這個(gè)思維，設(shè)計(jì)一個(gè)系統(tǒng)讓更多人進(jìn)來(lái)，這當(dāng)中包括朋友、服務(wù)商員工，讓進(jìn)入家門(mén)變得更簡(jiǎn)單”。在移動(dòng)互聯(lián)的時(shí)代，社交是重要需求，而智能門(mén)鎖也在試圖順應(yīng)和滿(mǎn)足這一需求。盡管智能門(mén)鎖看起來(lái)美好，但應(yīng)用到家居行業(yè)中，則會(huì)出現(xiàn)許多問(wèn)題。2、智能鎖在家居領(lǐng)域并非剛需，且存在諸多問(wèn)題在公共場(chǎng)合，智能鎖是非常有用的，但在家居行業(yè)則不然。
今年新發(fā)布的麒麟960芯片更是在綜合性能上追平了高通的旗艦產(chǎn)品。隨著產(chǎn)能的爬坡和成本的不斷降低，麒麟芯片被逐步使用在華為榮耀的中端機(jī)上，這讓華為的中端機(jī)擁有了優(yōu)勢(shì)。田忌賽馬大家都知道，華為中端機(jī)用旗艦芯片，就不信懟不死你。華為的例子告訴我們自主研發(fā)雖然燒錢(qián)，但是后會(huì)更加賺錢(qián)。說(shuō)了這么多正面的例子，讓我們來(lái)看看反面教材。魅族血的教訓(xùn)魅族去年和高通因?qū)＠罕频氖聝嚎芍^滿(mǎn)城風(fēng)雨。雖然魅族老大黃章很早就說(shuō)過(guò)高通憑借著自身強(qiáng)大的實(shí)力欺行霸市，專(zhuān)利費(fèi)高的嚇人。
