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1、分析與規范。
確定綜合性的需求分析,確定項目范圍和系統規范。
2、系統配置與定制。
重新配置和定制CRM軟件系統,以適應企業的具體商業需求。伴隨必要的技術培訓,使員工能盡量自己解決技術問題。而且所有新的軟硬件都應在本階段安裝好。
3、項目計劃和管理。
項目管理者應是供應商同企業之間的溝通橋梁,這一角色可由專業咨詢公司經驗豐富的顧問人員擔任。同時,還需任命一名來自企業的系統管理員,作為內部系統專家。此階段除制定項目實施計劃外, 還包括組建和培訓項目工作組。另外,還必須將ROI(投資回報分析)量化,以有效衡量新系統的投資收益。
4、原型、兼容測試和系統重復運行。
企業員工將在此階段熟悉安裝程序和所安裝系統的方方面面,同時,對系統進行的所有必要修改也在此階段完成。數據轉換這一關鍵任務也屬于這一階段。供應商的實施專家和企業的IT人員之間將進行大量的溝通。