產(chǎn)業(yè)整合難 智能家居“虛”火太旺？

從今年5月起的強勢上揚，智能家居板塊成為資本市場的新寵，漲幅一度達到46%。但在一片火熱背后，機構(gòu)投資者對智能家居板塊的態(tài)度并不一致。

“有多少人需要在辦公室就把家里的空調(diào)打開，回去就涼快了?”說起智能家居，一位基金經(jīng)理做出如上表述，“這個行業(yè)看起來很美好，但是推廣起來并不容易。”目前，他并沒有持有智能家居板塊類的個股。

不僅是一些基金經(jīng)理，即便是一些長期跟蹤這一板塊的券商研究員，對智能家居板塊的評價也是“虛”的多。

“現(xiàn)在有很多號稱智能家居的，只能算是智能設備罷了。”一位計算機行業(yè)研究員表示，“而一些想做真正的智能家居的，又做不了，比如安居寶(300155)等企業(yè)。”

他表示，對于資本市場而言，智能家居更多是“具備炒作空間”的意義。“目前智能家居還處在發(fā)展初期。只是一些資本賭這一板塊從發(fā)展初期進入快速成長期的拐點。但據(jù)我們的觀察，這一拐點還沒有出現(xiàn)。”

盡管每位參與智能家居的企業(yè)http://zxbk.znjj.tv/16623.html，都希望能夠在成長中占據(jù)利益鏈的最大頭，成為標準的制定者和整合者，但目前國內(nèi)的企業(yè)還普遍缺乏足夠的號召力。

“我認為目前最有可能整合起各家企業(yè)，并制定標準的，還是蘋果。不排除國內(nèi)的企業(yè)到最后，還是要給蘋果打工。”上述計算機研究員坦言。

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智能家居尚停留在概念上

智能家居板塊目前在資本市場上的定義很廣泛，比如說有圍繞LED產(chǎn)業(yè)布局芯片、封裝和照明驅(qū)動的士蘭微;有為蘋果提供慣性傳感器等產(chǎn)品、制造電子元器件的蘇州固锝;也有子公司在研發(fā)暖通節(jié)能、節(jié)水及環(huán)保產(chǎn)品的海鷗衛(wèi)浴。

按照安居寶在7月4日投資者關(guān)系活動中對智能家居模式的解答，中國目前有三種主要模式。第一種是以海爾為主的，它以U-home系統(tǒng)為平臺，采用有線與無線網(wǎng)絡相結(jié)合的方式，把所有設備通過信息傳感設備與網(wǎng)絡連接;第二種是以聯(lián)想為主的閃聯(lián)協(xié)議，通過機頂殼對信息電器進行控制，以網(wǎng)絡多媒體信息化為主。第三種是原來從事樓宇對講的廠家，通過安防樓宇對講深入千家萬戶，跟物業(yè)公司建立聯(lián)系。

同時，安居寶表示：“目前中國智能家居的模式思路還不成熟，還在不斷調(diào)整，主要以客戶需求為引導。”

“智能家居這個概念特別大。”上述計算機行業(yè)研究員表示，“從計算機方面來說，與家用電器、智能樓宇有關(guān)，看你怎么講。”

事實上，他表示很多企業(yè)所生產(chǎn)的智能算是智能設備，而不算智能家居。“很多產(chǎn)品只能使用，而沒有與家中其他的設備實現(xiàn)互聯(lián)互通。”

“智能家居就是個概念。”一位基金研究員對《中國經(jīng)營報》記者表示：“一些號稱智能家居的產(chǎn)品，市場已經(jīng)有賣了。我去試了試，覺得沒啥。不就是1+1(一個功能加上另一個功能)嗎?”

他舉了例子：“比如說我買一個面板，有兩個功能。第一，它是個面板，第二，它還能加熱。再比如，我買一個鞋凳，它里面加了個藍牙，加了個音響。有什么意義嗎?再比如說冰箱可以看電視，花灑在洗澡時可以聽音樂，也不過就是個增值服務罷了。”

整合難題

“對比傳統(tǒng)家居，智能家居是消費升級。隨著居民需求的提升，既有增長的部分，也有更新的需求部分。目前這一塊還是新興行業(yè)，還沒有很高的占比，還是朝陽行業(yè)。”南方基金首席策略分析師、基金經(jīng)理楊德龍對本報記者表示。

“朝陽行業(yè)”就意味著，行業(yè)還面臨各種阻力。而其中最大的，就是整合的難題。

“如果沒有能力整合整個產(chǎn)業(yè)鏈，這個行業(yè)就是一個初級產(chǎn)業(yè)。”上述基金研究員表示，“即使大家有消費升級的需求，比如說買可以聽音樂的花灑，也不過是看能賣出多少產(chǎn)品，對企業(yè)的凈利潤影響多少而已，不是真正意義的智能家。”

“從行業(yè)來說，智能家居很早就有設想了。比如安居寶2011年就開始做，海爾也是2011年、2012年前后開始，聯(lián)想在2012年左右也開始有了解決方案。但這個產(chǎn)業(yè)還是很不成熟。”上述計算機行業(yè)研究員表示，“這個行業(yè)最大的難題是沒有通用的通信協(xié)議，不像手機有3G和WIFI。”

他繼續(xù)解釋道：“海爾自己的產(chǎn)品倒是可以實現(xiàn)互聯(lián)互通，但是很少有人會忠誠到全部產(chǎn)品都用海爾的，聯(lián)想也一樣。沒有一體化的系統(tǒng)，回家就一堆遙控器。安居寶想用紅外線，但使用紅外線要改裝很多家電，加上設備比較大，占空間，家電企業(yè)不買賬，消費者也不買賬。除非真正的發(fā)燒友，否則也不會用。”

根據(jù)安居寶今年上半年的業(yè)績報告，上半年安居寶銷售智能家居系統(tǒng)1.42萬套，實現(xiàn)銷售收入1285.07萬元，比去年同期增長10.61%。

事實上，國內(nèi)的企業(yè)也并不是沒有整合的意圖和打算。

9月19日，青島海爾發(fā)布公告稱：“為推進公司業(yè)務向智慧家電、智慧家庭的交互平臺轉(zhuǎn)型，促進公司智慧家庭戰(zhàn)略的落地，公司擬借助產(chǎn)業(yè)基金擴大機會，應用杠桿，分散風險及專業(yè)的管理，開放地引入更多的資源與合作方，促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，建設智慧家庭生態(tài)圈，進一步提升公司競爭力。”

因此，青島海爾擬使用自有資金2.02億元與海爾賽富及公司關(guān)聯(lián)方海爾創(chuàng)投合伙,設立智慧家庭創(chuàng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)基金。

根據(jù)今年上半年的報告，青島海爾的智慧家居品牌是U-home(以 U+操作系統(tǒng)為技術(shù)支撐框架的海爾自身提供的智慧家電產(chǎn)品、智能家居系統(tǒng)和智慧生活服務的統(tǒng)一品牌)。在報告中，青島海爾也提到了聚合產(chǎn)業(yè)鏈資源，推進智慧生活生態(tài)圈戰(zhàn)略的落地。

為蘋果打工?

“事實上，每一家參與智能家居的企業(yè)，都想做整合者，都想把產(chǎn)業(yè)鏈給做通。”上述計算機行業(yè)研究員表示，“但整個產(chǎn)業(yè)鏈的利益還沒有協(xié)調(diào)好。畢竟，誰能整合成功，誰就能獲得最大的利益。但是其他人憑什么配合你?”

他認為，目前有最大整合成功可能性的企業(yè)，還是蘋果。

今年9月份，蘋果Apple Watch發(fā)布(預期明年年初上市)，據(jù)蘋果的CEO庫克介紹，除了Apple TV，Apple Watch還能夠“控制其他東西”。同時，Apple Watch支持Homekit，Homekit可以控制用戶家里的聯(lián)網(wǎng)設備。這意味著，Apple Watch可能成為蘋果系統(tǒng)中智能家居的控制中心。

“盡管很多用戶也在乎性價比，但用戶體驗還是最重要的。智能家居如果不解決硬件互聯(lián)互通，以及開放平臺的問題，用戶體驗就不會好。”上述計算機行業(yè)研究員表示，“而要整合這些，需要一個有很強整合能力的企業(yè)出現(xiàn)。必須承認，蘋果對全球消費需求還是有一定引導作用的，整合能力很強，如果和一些家電企業(yè)先進行合作，比如格力、松下等，其他小的家電企業(yè)也會自己跑過來的。”

他認為，蘋果有最大整合成功的可能性，其他的企業(yè)比如三星、小米甚至安居寶等，尚缺乏足夠的號召力。

但如果蘋果真的成功牽頭，整合智慧家居產(chǎn)業(yè)鏈，它將獲得最大利益。這意味著國內(nèi)大部分號稱“智能家居”的企業(yè)，可能最終還是只能為蘋果打工。

根據(jù)國際物促會發(fā)布的《2013年度中國智能家居行業(yè)研究報告》顯示，未來三年，中國智能家居市場增速將不斷提升，到2016年預計可達到29.17%。同時，市場需求將迎來快速增長期，預測2017年中國智能家居行業(yè)市場規(guī)模將達80億元。

而在行業(yè)從初創(chuàng)期到成長期的階段，必然有無數(shù)的機會浮現(xiàn)，許多的事件刺激。

最終，誰能獨占鰲頭?