消費電子板塊沖高漲2%，蘋果新品發布或引換機潮

7月11日早盤，消費電子沖高上漲超2%，沖擊4連漲，市場交投活躍。規模方面，創近3月新高。

受益于國產手機消費復蘇，A股安卓供應鏈上市公司上半年業績普遍預增，數家公司業績扭虧為盈，而受蘋果iPhone產品持續降價促銷等影響，蘋果公司供應鏈企業上半年毛利率整體走低，業績分化。據業內人士認為，隨著iPhone新品即將面市，消費電子行業旺季到來，“果鏈”公司業績蓄勢待發。

蘋果在AI方面打造的差異化有望為其帶來競爭優勢，從而引來新一輪的換機潮，為產業鏈帶來較大幅度的增長，AI終端的升級有望持續，蘋果產業鏈仍有空間。

相關數據統計， 18家電子產業鏈公司披露2024年上半年業績預告，其中17家公司實現凈利潤同比增長， 其中6家公司預計上半年業績同比增長超1倍（按照歸母凈利潤增長同比下限），業績推動型行情有望形成。

短期消費電子終端需求回暖，中長期AI賦能智能終端有驅動手機/PC換機加速，有望帶來行業進入景氣周期。

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亞洲消費電子技術展（南京）時間：2024年11月22日—24日 地點：中國·南京國際博覽中心