鋼管行業(yè)內(nèi)幕

省內(nèi)外的鋼材交易市場(chǎng)相繼發(fā)生人員出走、市場(chǎng)查封等事件，在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中，傳統(tǒng)的“準(zhǔn)金融化”的鋼貿(mào)市場(chǎng)融資模式再度拉響風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)。 
    鋼貿(mào)企業(yè)從2010年開始就基本不賺錢了，而去年以來(lái)隨著鋼材價(jià)格大幅下降，市場(chǎng)虧空消耗的資金從哪里來(lái)？只有不斷追加銀行信貸。但隨著鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)日益顯性化，許多銀行一度做得如火如荼的鋼貿(mào)融資業(yè)務(wù)突然急剎車，特別是對(duì)與福建地區(qū)鋼材貿(mào)易相關(guān)的企業(yè)和個(gè)人授信已經(jīng)完全凍結(jié)。 
    南京一家大銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制部老總告訴記者，鋼材是本大利微的資金密集型生意，鋼材貿(mào)易類似房地產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量大，而價(jià)格的周期性波動(dòng)明顯，特別是去年市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)加劇，風(fēng)險(xiǎn)加大。去年底，南京宇揚(yáng)集團(tuán)老板楊軍攜多家銀行的逾億貸款“人間蒸發(fā)”，其重要的一條融資鏈條就是鋼貿(mào)融資。 
    據(jù)介紹，鋼材市場(chǎng)對(duì)入駐商戶的保證金比例一般為20%~30%，個(gè)別比例較高的能達(dá)到40%。在申請(qǐng)貸款前，他就必須將“保證金”打到鋼市老板的賬上，否則貸款肯定下不來(lái);而要拿回這筆“保證金”，他需要先行還清貸款。一家鋼資市場(chǎng)老板稱，雖然商戶都知道保證金制度不合理，但因?yàn)殂y行怕風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有鋼材市場(chǎng)的擔(dān)保，或是由市場(chǎng)組織的聯(lián)保互保就不批貸款，所以為了獲貸，商戶只好同意。然而，并非交給鋼市保證金，入駐商戶就能順利拿到銀行貸款。“雁過(guò)拔毛”的除了鋼市之外，還有貸款銀行。 
    打個(gè)比方，如果公司實(shí)際需要使用500萬(wàn)資金，他就必須申請(qǐng)1000萬(wàn)貸款額度。具體做法是：在鋼市做擔(dān)保前，他必須預(yù)付300萬(wàn)(即貸款的30%)作為鋼市要求其支付的“保證金”;之后，他需要再預(yù)付200萬(wàn)(即貸款的20%)作為銀行要求其支付的“保證金”。 監(jiān)管部門在檢查中發(fā)現(xiàn)更大的風(fēng)險(xiǎn)，部分鋼貿(mào)企業(yè)重復(fù)質(zhì)押尤其嚴(yán)重。一套交易發(fā)票對(duì)付多家銀行，企業(yè)之間虛開發(fā)票，空提營(yíng)業(yè)額，有時(shí)就用復(fù)印件。 
    虛報(bào)空轉(zhuǎn)庫(kù)存量和交易量以融通更多資金成為這個(gè)行業(yè)“混水摸魚”的潛規(guī)則。上海銀監(jiān)局去年的一項(xiàng)檢查顯示，當(dāng)時(shí)上海用于質(zhì)押的螺紋鋼總量為103.45萬(wàn)噸，是螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存的2.79倍。多家銀行在風(fēng)險(xiǎn)處置時(shí)無(wú)法對(duì)鋼材質(zhì)押主張權(quán)利。“有的做鋼材的老板為了能從銀行貸到錢，甚至都敢私刻銀行公章，以證明曾經(jīng)的抵押和貸款記錄。明明只有100噸，他報(bào)500噸，銀行也不會(huì)給他一噸噸地稱。” 
    連云港一家出事的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人透露。但去年以來(lái)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)明顯加大，“我覺(jué)得自己好像在一條泰坦尼克號(hào)的大船上，這條船已經(jīng)撞上了冰山，恐怕要沉了。”春節(jié)前，來(lái)自福建周林的鋼貿(mào)老板曾對(duì)記者道出過(guò)這樣的擔(dān)憂。 
    為什么鋼貿(mào)市場(chǎng)的企業(yè)能貸到那么多錢？“首先是有個(gè)圈子。”一位圈內(nèi)人士介紹。外人無(wú)法進(jìn)入的閩籍鋼貿(mào)商圈，往往是一個(gè)人帶頭進(jìn)場(chǎng)，七大姑八大姨一起來(lái)一幫人，甚至把老家一個(gè)村上的人都帶來(lái)，每人名下都辦個(gè)公司，再湊份子辦一個(gè)擔(dān)保公司，辦成以后立即把資金抽走。相互之間形成復(fù)雜的聯(lián)保關(guān)系，用擔(dān)保公司的平臺(tái)，用鋼材市場(chǎng)的重復(fù)質(zhì)押和重復(fù)交易吸引銀行加入，并不斷從銀行取得貸款。 
    而鋼貿(mào)行業(yè)資金密集的屬性能夠滿足銀行的信貸條件。一些銀行在做大業(yè)務(wù)和保證金考核等指揮棒作用下，能夠從鋼貿(mào)企業(yè)身上快速完成業(yè)績(jī)指標(biāo)，并獲得其他高額收益，有的還設(shè)計(jì)出什么“融資共贏鏈”的鋼貿(mào)融資新模式。一家深陷其中的銀行行長(zhǎng)說(shuō)，不是沒(méi)看出貓膩，銀阿行人也不笨，但競(jìng)爭(zhēng)太激烈，大家都急于想做成業(yè)務(wù)，有時(shí)明知是個(gè)火坑，還要往里跳，“先跳下去再說(shuō)”，第一次沒(méi)出事，業(yè)務(wù)量做上去了，獎(jiǎng)金拿到，皆大歡喜；第二次繼續(xù)跳，還是很好，還在內(nèi)部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，兄弟行還過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)，好，膽子練大了，第三次再跳進(jìn)去。然而，事不過(guò)三，等來(lái)的是滅頂之災(zāi)。這些市場(chǎng)一夜之間人去樓空時(shí)，才恍然若夢(mèng)：“上當(dāng)了！” 
    為什么有那么多人熱衷于追捧鋼材市場(chǎng)？銀行要業(yè)務(wù)量，勇于舍身伺虎。地方政府也是一頭干勁。連云港一位負(fù)責(zé)同志說(shuō)，這都是招商引資、做大GDP下的蛋。一些不法商人利用鋼材的準(zhǔn)金融屬性，把鋼材市場(chǎng)異化成為融資平臺(tái)。他們忽悠地方，說(shuō)辦個(gè)鋼材市場(chǎng)動(dòng)輒年交易量幾百億，地方領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)了笑咧了嘴：我的媽呀，上兩個(gè)市場(chǎng)就大幾百億。GDP也好，現(xiàn)代物流、服務(wù)貿(mào)易，什么指標(biāo)都上去了。光一個(gè)連云港，鋼材市場(chǎng)就搞了十多家。一幫人弄塊地建幾排門面房，搞個(gè)大倉(cāng)庫(kù)，再搞批鋼材相互之間倒，制造現(xiàn)金流和交易的繁榮景象，另外通過(guò)空殼的擔(dān)保公司向銀行融資貸款。包括工商銀行(601398,股吧)、交通銀行(601328,股吧)在內(nèi)的多家大銀行深陷其中，“這個(gè)地雷隨時(shí)可能引爆，有些市場(chǎng)人去樓空，已經(jīng)完全停擺，資產(chǎn)已被司法凍結(jié)，相關(guān)人員在追逃中。銀監(jiān)部門已多次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)揭示排查。”當(dāng)?shù)匾晃皇煜?nèi)情的人士介紹。 
    鋼貿(mào)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題已引起了業(yè)界的普遍關(guān)注。“一季度以來(lái)，我們對(duì)敏感的領(lǐng)域，特別是鋼貿(mào)企業(yè)等進(jìn)行了專項(xiàng)分析，據(jù)了解各家的分析排查認(rèn)定還在繼續(xù)。”江蘇一家大行的負(fù)責(zé)人表示。目前，鋼貿(mào)市場(chǎng)險(xiǎn)象環(huán)生，已有多家銀行中招，這個(gè)市場(chǎng)到了需要謹(jǐn)慎拆彈排雷的時(shí)候了。 如何既能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，又要防止因簡(jiǎn)單的一刀切造成骨牌效應(yīng)，放大風(fēng)險(xiǎn)，考驗(yàn)著各方的智慧。