中國第三方醫學診斷行業發展狀況及前景趨勢分析報告2016-2021年
【報告編號】: 127491
【出版時間】: 2016年4月
【出版機構】: 中研智業研究院
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第一章 2012-2016年中國第三方醫學診斷行業發展環境分析 18
1.1 行業基本概述 18
1.1.1 第三方醫學診斷的定義 18
1.1.2 第三方醫學診斷的企業分類 18
1.1.3 第三方醫學診斷與傳統醫療機構的關系 19
1.2 行業宏觀經濟環境 19
1.2.1 國內生產總值 19
1.2.2 居民收入水平 22
1.2.3 社會保障狀況 25
1.3 行業政策環境 26
1.3.1 行業監管部門 27
1.3.2 行業監管政策 28
1.3.3 行業鼓勵政策 34
第二章 2012-2016年中國第三方醫學診斷行業發展分析 36
2.1 第三方醫學診斷行業發展概況 36
2.1.1 行業總體狀況 36
2.1.2 市場規模狀況 38
2.1.3 行業發展的制約因素 39
2.2 第三方醫學診斷行業發展特征 43
2.2.1 先發優勢和品牌效應 43
2.2.2 服務半徑 43
2.2.3 輕資產運營 43
2.2.4 季節性特征 44
2.2.5 盈利水平的差異性 44
2.2.6 高端人才稀缺 45
2.3 第三方醫學診斷行業發展動力 45
2.3.1 醫療機構的成本控制壓力 45
2.3.2 醫學診斷相關技術的進步 45
2.3.4 政府對公益性醫療檢測項目的投入 47
2.4 第三方醫學診斷行業規模經濟的必要性 47
2.4.1 帶來成本優勢 47
2.4.2 提升診斷質量 47
2.4.3 提髙時效性 48
2.4.4 降低新項目引進風險 48
2.4.5 導致不同級別醫院外包業務差異 48
2.5 第三方醫學診斷行業經營模式分析 49
2.5.1 綜合型獨立醫學實驗室 49
2.5.2 專業型獨立醫學實驗室 50
第三章 2012-2016年中國第三方醫學診斷區域市場規模分析 51
3.1 中國第三方醫學診斷區域市場總體分析 51
3.1.1 區域市場格局 51
3.1.2 影響區域市場的政策性因素 51
3.2 華東地區 51
3.2.1 浙江第三方醫學診斷市場規模分析 51
3.2.2 山東第三方醫學診斷市場規模分析 52
3.2.3 上海第三方醫學診斷市場規模分析 52
3.2.4 江蘇第三方醫學診斷市場規模分析 52
3.2.5 安徽第三方醫學診斷市場規模分析 53
3.2.6 福建第三方醫學診斷市場規模分析 53
3.3 華南地區 53
3.3.1 廣東第三方醫學診斷市場規模分析 53
3.3.2 海南第三方醫學診斷市場規模分析 53
3.4 華中地區 53
3.4.1 湖南第三方醫學診斷市場規模分析 54
3.4.2 湖北第三方醫學診斷市場規模分析 54
3.4.3 河南第三方醫學診斷市場規模分析 54
3.4.4 江西第三方醫學診斷市場規模分析 54
3.5 華北地區 54
3.5.1 北京第三方醫學診斷市場規模分析 54
3.5.2 天津第三方醫學診斷市場規模分析 55
3.6 東北地區 55
3.6.1 遼寧第三方醫學診斷市場規模分析 55
3.6.2 吉林第三方醫學診斷市場規模分析 55
3.6.3 黑龍江第三方醫學診斷市場規模分析 55
3.6.4 陜西第三方醫學診斷市場規模分析 56
3.7 西南地區 56
3.7.1 四川第三方醫學診斷市場規模分析 56
3.7.2 重慶第三方醫學診斷市場規模分析 56
3.7.3 云南第三方醫學診斷市場規模分析 56
3.7.4 貴州第三方醫學診斷市場規模分析 56
第四章 2012-2016年第三方醫學診斷產業鏈分析 57
4.1 第三方醫學診斷產業鏈簡況 57
4.1.1 產業鏈介紹 57
4.1.2 上下游產業對行業的影響 57
4.2 上游行業發展分析——醫療器械 58
4.2.1 行業發展基本特征 58
4.2.2 行業發展規模 60
4.2.3 重點診斷產品 62
4.2.4 行業區域布局 63
4.2.5 市場格局狀況 64
4.2.6 銷售渠道分析 66
4.2.7 對外貿易狀況 66
4.2.8 行業發展前景 67
4.2.9 行業投資機遇 69
4.3 上游行業發展分析——診斷試劑 70
4.3.1 行業發展概況 70
4.3.2 市場銷售規模 72
4.3.3 市場競爭格局 74
4.3.4 主要細分產品 74
4.3.5 對外貿易狀況 76
4.3.6 行業投資機會 78
4.3.7 行業發展前景 78
4.4 上游行業發展分析——診斷耗材 79
4.5 下游行業發展分析——醫療機構 81
4.5.1 醫療機構數量狀況 82
4.5.2 醫療機構人員情況 86
4.5.3 醫療服務狀況 88
4.5.4 醫院收入結構 95
4.5.5 醫療費用狀況 97
第五章 第三方醫學診斷行業技術發展分析 98
5.1 臨床檢驗技術的發展特點 98
5.1.1 操作的自動化程度提高 98
5.1.2 新技術發展迅速 98
5.2 醫學診斷行業常用技術現狀 99
5.2.1 生化檢驗技術特點及應用情況 99
5.2.2 酶聯免疫檢驗技術特點及應用情況 100
5.2.3 化學發光免疫檢驗技術特點及應用情況 106
5.2.4 基因診斷技術特點及應用情況 107
5.3 行業新技術狀況 110
5.3.1 分子生物學檢測新技術 110
5.3.2 標記免疫分析技術 112
5.3.3 生物傳感器技術 112
5.3.4 流式細胞技術 114
5.3.5 蛋白質芯片技術 115
5.3.6 自動化與信息技術 116
5.4 行業技術發展趨勢 120
第六章 2012-2016年中國第三方醫學診斷市場競爭分析 123
6.1 中國第三方醫學診斷市場競爭概況 123
6.1.1 中國獨立醫學實驗室競爭格局 123
6.1.2 外資進軍中國第三方醫學診斷市場 125
6.2 中國第三方醫學診斷市場五力模型分析 126
6.2.1 供應商的議價能力 126
6.2.2 購買者的議價能力 126
6.2.3 新進入者的威脅 127
6.2.4 替代品的威脅 127
6.2.5 同業競爭者的競爭程度 127
6.3 中國第三方醫學診斷企業競爭分析 129
6.3.1 經營模式對比分析 129
6.3.2 經營策略對比分析 129
第七章 2012-2016年中國第三方醫學診斷行業重點企業分析 132
7.1 浙江迪安診斷技術股份有限公司 132
7.1.1 企業發展概況 132
7.1.2 企業發展歷程 132
7.1.3 客戶分布狀況 133
7.1.4 經營效益分析 133
7.1.5 業務經營分析 137
7.1.6 財務狀況分析 139
7.1.7 發展模式 143
7.1.8 國際化拓展 143
7.1.9 未來發展方向 143
7.2 中山大學達安基因股份有限公司 144
7.2.1 企業發展概況 144
7.2.2 經營效益分析 145
7.2.3 業務經營分析 149
7.2.4 財務狀況分析 150
7.2.5 區域投資分布 154
7.2.6 未來前景展望 154
7.3 金域醫學檢驗中心 155
7.3.1 發展歷程 155
7.3.2 企業總體概況 157
7.3.3 業務范圍 158
7.3.4 區域投資分布 158
7.3.5 經營狀況分析 158
7.3.6 企業發展動態 164
7.4 艾迪康醫學檢驗中心 164
7.4.1 企業發展概況 164
7.4.2 業務范圍 166
7.4.3 區域投資分布 166
7.4.4 企業發展動態 167
7.5 其他重點企業 167
7.5.1 武漢康圣達醫學檢驗所 167
7.5.2 北京迪諾基因科技有限公司 174
7.5.3 北京德易生物醫學技術有限公司 181
7.5.4 杭州致遠醫學檢驗所有限公司 188
7.5.5 揚州市醫學檢驗中心 194
7.5.6 廣州華銀醫學檢驗中心 201
第八章 中國第三方醫學診斷行業投資及前景分析 208
8.1 第三方醫學診斷行業投資壁壘及風險 208
8.1.1 行業進入壁壘 208
8.1.2 政策風險 209
8.1.3 診斷質量風險 209
8.1.4 服務價格變動風險 210
8.2 第三方醫學診斷行業投資機遇分析 210
8.2.1 政策鼓勵行業發展 210
8.2.2 基層醫療機構支持力度加大 213
8.2.3 節約政府投資 214
8.2.4 公立醫院改革 214
8.2.5 公益性檢查廣度的提升 215
8.2.6 行業可橫向拓展 216
8.2.7 獨立醫學實驗室增長空間廣闊 216
8.3 中研智業研究院對2016-2021年中國第三方醫學診斷行業預測分析 220
8.3.1 市場容量預測 220
8.3.2 發展前景分析 220
第九章 獨立醫學實驗室的投資模式建議及效益估算 225
9.1 服務項目及模式的選擇 225
9.1.1 可經營的服務項目 225
9.1.2 服務模式的選擇 226
9.2 投資建設規模及內容 226
9.2.1 總投資規模測算 227
9.2.2 建設投資構成 229
9.2.3 主要建設內容 230
9.3 投資建設的效益分析 230
9.3.1 經營收入估算 230
9.3.2 利潤和財務評價 231
9.3.3 盈利能力測算 233
9.3.4 投資回報率 233
圖表目錄
圖表 1 第三方醫學診斷行業的產業鏈示意圖 18
圖表 2 2006-2016年一季度我國國內生產總值及其增長速度 20
圖表 3 2016年一季度gdp初步核算數據 20
圖表 4 gdp環比和同比增長速度 21
圖表 5 2006-2016年一季度我國農村居民人均純收入及其增長速度 24
圖表 6 2006-2016年一季度我國城鎮居民人均可支配收入及其增長速度 24
圖表 7 2009-2016年3月我國第三方醫學診斷行業規模分析 38
圖表 8 我國人口密度、人均gdp、人均醫院資源分布圖 41
圖表 9 醫學檢驗技術的發展史 45
圖表 10 美國不同年齡段人口的相對臨床檢驗量 46
圖表 11 醫學診斷服務外包中的“三高一新”項目 48
圖表 12 臨床檢驗業務的分類 49
圖表 13 醫學診斷服務行業產業鏈 57
圖表 14 中國醫療器械高端產品市場外資企業市場份額（單位：%） 62
圖表 15 我國醫療器械企業數量 64
圖表 16 2001-2016年我國醫療器械銷售額 65
圖表 17 2016年我國醫療器械銷售渠道 66
圖表 18 2016年全球體外診斷試劑市場規模 70
圖表 19 2016年全球體外診斷試劑市場份額 71
圖表 20 2008-2016年我國體外診斷試劑市場規模（單位：億元，%） 72
圖表 21 2008-2016年我國體內診斷試劑市場規模（單位：億元，%） 73
圖表 22 2008-2016年診斷試劑行業主要上市企業銷售利潤率變化情況（單位：%） 74
圖表 23 2016年1-3月我國出口x光檢查造影劑、診斷試劑情況分析 76
圖表 24 2016年1-3月我國進口x光檢查造影劑、診斷試劑情況分析 77
圖表 25 2016年1-3月我國x光檢查造影劑、診斷試劑進出口貿易平衡情況分析 77
圖表 26 體外診斷不同標本分布 80
圖表 27 采血管發展歷程 80
圖表 28 采血管分類 81
圖表 29 全國醫療衛生機構數（個） 82
圖表 30 2016年3月各地區醫療衛生機構數 83
圖表 31 2016年3月全國醫療衛生機構數 84
圖表 32 2016年3月底各地區醫療衛生機構數 85
圖表 33 2012-2016年全國衛生人員總數 87
圖表 34 2016年我國各類醫療衛生機構人員數（萬人） 87
圖表 35 2009-2016年全國衛生技術人員數 88
圖表 36 2016年3月我國醫療衛生機構醫療服務量 89
圖表 37 2016年3月我國各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量 90
圖表 38 2016年1-3月全國醫療衛生機構醫療服務量 91
圖表 39 2016年1-3月全國各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量 92
圖表 40 2016年1-3月全國醫院病床使用情況 93
圖表 41 鐮狀紅細胞***患者基因組的限制性酶切分析 107
圖表 42 病毒感染和***的關系 109
圖表 43 已進行基因診斷的感染性疾病的病原體 110
圖表 44 四大企業的全國布局 123
圖表 45 獨立實驗室競爭格局 124
圖表 46 國內獨立實驗室企業的“波特五力”分析模型 128
圖表 47 國內四大企業情況一覽表 130
圖表 48 浙江迪安診斷技術股份有限公司負債能力分析 133
圖表 49 浙江迪安診斷技術股份有限公司利潤能力分析 136
圖表 50 浙江迪安診斷技術股份有限公司財務指標分析 139
圖表 51 中山大學達安基因股份有限公司負債能力分析 145
圖表 52 中山大學達安基因股份有限公司利潤能力分析 147
圖表 53 中山大學達安基因股份有限公司財務指標分析 150
圖表 54 近4年金域醫學檢驗中心流動資產周轉次數變化情況 158
圖表 55 近4年金域醫學檢驗中心流動資產周轉次數變化情況 158
圖表 56 近4年金域醫學檢驗中心產權比率變化情況 159
圖表 57 近4年金域醫學檢驗中心產權比率變化情況 159
圖表 58 近4年金域醫學檢驗中心銷售毛利率變化情況 160
圖表 59 近4年金域醫學檢驗中心銷售毛利率變化情況 160
圖表 60 近4年金域醫學檢驗中心資產負債率變化情況 161
圖表 61 近4年金域醫學檢驗中心資產負債率變化情況 161
圖表 62 近4年金域醫學檢驗中心總資產周轉次數變化情況 162
圖表 63 近4年金域醫學檢驗中心總資產周轉次數變化情況 162
圖表 64 近4年金域醫學檢驗中心固定資產周轉次數情況 163
圖表 65 近4年金域醫學檢驗中心固定資產周轉次數變化情況 163
圖表 66 近4年武漢康圣達醫學檢驗所流動資產周轉次數變化情況 168
圖表 67 近4年武漢康圣達醫學檢驗所流動資產周轉次數變化情況 168
圖表 68 近4年武漢康圣達醫學檢驗所產權比率變化情況 169
圖表 69 近4年武漢康圣達醫學檢驗所產權比率變化情況 169
圖表 70 近4年武漢康圣達醫學檢驗所銷售毛利率變化情況 170
圖表 71 近4年武漢康圣達醫學檢驗所銷售毛利率變化情況 170
圖表 72 近4年武漢康圣達醫學檢驗所資產負債率變化情況 171
圖表 73 近4年武漢康圣達醫學檢驗所資產負債率變化情況 171
圖表 74 近4年武漢康圣達醫學檢驗所總資產周轉次數變化情況 172
圖表 75 近4年武漢康圣達醫學檢驗所總資產周轉次數變化情況 172
圖表 76 近4年武漢康圣達醫學檢驗所固定資產周轉次數情況 173
圖表 77 近4年武漢康圣達醫學檢驗所固定資產周轉次數情況 173
圖表 78 近4年北京迪諾基因科技有限公司流動資產周轉次數變化情況 175
圖表 79 近4年北京迪諾基因科技有限公司流動資產周轉次數變化情況 176
圖表 80 近4年北京迪諾基因科技有限公司產權比率變化情況 176
圖表 81 近4年北京迪諾基因科技有限公司產權比率變化情況 177
圖表 82 近4年北京迪諾基因科技有限公司銷售毛利率變化情況 177
圖表 83 近4年北京迪諾基因科技有限公司銷售毛利率變化情況 177
圖表 84 近4年北京迪諾基因科技有限公司資產負債率變化情況 178
圖表 85 近4年北京迪諾基因科技有限公司資產負債率變化情況 178
圖表 86 近4年北京迪諾基因科技有限公司總資產周轉次數變化情況 179
圖表 87 近4年北京迪諾基因科技有限公司總資產周轉次數變化情況 179
圖表 88 近4年北京迪諾基因科技有限公司固定資產周轉次數情況 180
圖表 89 近4年北京迪諾基因科技有限公司固定資產周轉次數情況 180
圖表 90 近4年北京德易生物醫學技術有限公司流動資產周轉次數變化情況 182
圖表 91 近4年北京德易生物醫學技術有限公司流動資產周轉次數變化情況 182
圖表 92 近4年北京德易生物醫學技術有限公司產權比率變化情況 183
圖表 93 近4年北京德易生物醫學技術有限公司產權比率變化情況 183
圖表 94 近4年北京德易生物醫學技術有限公司銷售毛利率變化情況 184
圖表 95 近4年北京德易生物醫學技術有限公司銷售毛利率變化情況 184
圖表 96 近4年北京德易生物醫學技術有限公司資產負債率變化情況 185
圖表 97 近4年北京德易生物醫學技術有限公司資產負債率變化情況 185
圖表 98 近4年北京德易生物醫學技術有限公司總資產周轉次數變化情況 186
圖表 99 近4年北京德易生物醫學技術有限公司總資產周轉次數變化情況 186
圖表 100 近4年北京德易生物醫學技術有限公司固定資產周轉次數情況 187
圖表 101 近4年北京德易生物醫學技術有限公司固定資產周轉次數情況 187
圖表 102 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司流動資產周轉次數變化情況 189
圖表 103 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司流動資產周轉次數變化情況 189
圖表 104 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司產權比率變化情況 190
圖表 105 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司產權比率變化情況 190
圖表 106 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司銷售毛利率變化情況 190
圖表 107 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司銷售毛利率變化情況 191
圖表 108 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司資產負債率變化情況 191
圖表 109 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司資產負債率變化情況 191
圖表 110 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司總資產周轉次數變化情況 192
圖表 111 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司總資產周轉次數變化情況 192
圖表 112 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司固定資產周轉次數情況 193
圖表 113 近4年杭州致遠醫學檢驗所有限公司固定資產周轉次數情況 193
圖表 114 近4年揚州市醫學檢驗中心流動資產周轉次數變化情況 195
圖表 115 近4年揚州市醫學檢驗中心流動資產周轉次數變化情況 195
圖表 116 近4年揚州市醫學檢驗中心產權比率變化情況 196
圖表 117 近4年揚州市醫學檢驗中心產權比率變化情況 196
圖表 118 近4年揚州市醫學檢驗中心銷售毛利率變化情況 197
圖表 119 近4年揚州市醫學檢驗中心銷售毛利率變化情況 197
圖表 120 近4年揚州市醫學檢驗中心資產負債率變化情況 198
圖表 121 近4年揚州市醫學檢驗中心資產負債率變化情況 198
圖表 122 近4年揚州市醫學檢驗中心總資產周轉次數變化情況 199
圖表 123 近4年揚州市醫學檢驗中心總資產周轉次數變化情況 199
圖表 124 近4年揚州市醫學檢驗中心固定資產周轉次數情況 200
圖表 125 近4年揚州市醫學檢驗中心固定資產周轉次數情況 200
圖表 126 近4年廣州華銀醫學檢驗中心流動資產周轉次數變化情況 202
圖表 127 近4年廣州華銀醫學檢驗中心流動資產周轉次數變化情況 202
圖表 128 近4年廣州華銀醫學檢驗中心產權比率變化情況 202
圖表 129 近4年廣州華銀醫學檢驗中心產權比率變化情況 203
圖表 130 近4年廣州華銀醫學檢驗中心銷售毛利率變化情況 203
圖表 131 近4年廣州華銀醫學檢驗中心銷售毛利率變化情況 204
圖表 132 近4年廣州華銀醫學檢驗中心資產負債率變化情況 204
圖表 133 近4年廣州華銀醫學檢驗中心資產負債率變化情況 205
圖表 134 近4年廣州華銀醫學檢驗中心總資產周轉次數變化情況 205
圖表 135 近4年廣州華銀醫學檢驗中心總資產周轉次數變化情況 205
圖表 136 近4年廣州華銀醫學檢驗中心固定資產周轉次數情況 206
圖表 137 近4年廣州華銀醫學檢驗中心固定資產周轉次數變化情況 206
圖表 138 我國近年來鄉鎮衛生院就診和入院人數大幅攀升 213
圖表 139 獨立實驗室檢驗量巨大帶來規模優勢 216
圖表 140 獨立實驗室行業規模僅占全部臨床檢驗行業的1% 217
圖表 141 獨立實驗室市場規模近兩年保持40%的增速 217
圖表 142 四家連鎖實驗室占絕大多數份額 217
圖表 143 2016-2021年我國第三方醫學診斷行業市場容量預測分析 220
圖表 144 2016-2021年我國獨立醫學實驗室總投資規模測算 229
圖表 145 基因/ 分子診斷與傳統診斷的對比 230
圖表 146 美國麻省總醫院和國內某三甲醫院前五位外送檢驗項目對比 230
圖表 147 2016-2021年我國獨立醫學實驗室經營收入估算 230
圖表 148 2016-2021年中國獨立醫學實驗室行業營運能力預測分析 231
圖表 149 2016-2021年中國獨立醫學實驗室行業發展能力預測分析 232
圖表 150 2016-2021年中國獨立醫學實驗室行業盈利能力預測分析 233
圖表 151 2016-2021年獨立醫學實驗室行業投資收益率預測 233
